Очередная крупная сделка в мире текилы

Громкое приобретение

Пожалуй, самым интересным и запоминающимся событием в мире крепкого алкоголя в прошлом году было приобретение компанией Diageo бренда текилы «Casamigos» у Джорджа Клуни и его двух друзей за $1 млрд. Многие тогда посчитали, что цена сделки черещур завышена, даже с учетом того, что сначала Diageo должна была выплатить только $700 млн. Но вот не прошло и полгода, как было объявлено о новом очень крупном приобретении в этом сегменте рынка крепкого алкоголя: компания Bacardi покупает бренд премиальной текилы Patrón за $5.1 млрд! Сделка должна быть завершена в первой половине этого года. (Не сообщается есть ли у бренда Patrón долги и если есть – кто их будет покрывать.)

Примечание: если пересчитывать на стандартные ящики, то сделка Bacardi более выгодная по сравнению с покупкой Diageo. На сегодня объем производства бренда «Casamigos» составляет порядка 200 тыс 9-л ящиков. Т.е. цена одного некого условного ящика в годовом исчислении – $5000 (1 млрд : 200 тыс). В случае с Bacardi годовой объем продаж на сегодня всех видов бренда Patrón составляет 3 млн ящиков – в 15 раз больше. Или в пересчете на год цена условного ящика Patrón составляет $1700 или в 3 раза меньше. В денежном выражении годовые объемы продаж Patrón $675 млн против $50 млн Casamigos.

Конечно, эти расчеты очень приблизительны. Надо учитывать, что скорее всего в обоих случаях деньги заемные, так что важно на каких условиях их дали в долг. Важны перспективы развития обоих брендов и много других факторов. Но в любом случае сделка Bacardi в разы дешевле.

Причины

Почему сегодня существует такой ажиотаж в сегменте премиальной текилы? Ведь по оценкам Euromonitor 9 из 10 производимых в мире бутылок текилы продается либо в США, либо в Мексике. В Мексике сегмент премиальной текилы не так широк – сказывается не очень высокий уровень жизни местного населения. В США другая картина – население здесь куда как более обеспеченное, чем у южного соседа. Но рынок премиальной текилы в США уже сейчас очень конкурентно способный и насыщенный многими игроками, большой ниши для развития брендов здесь нет. Значит покупатели брендов текилы смотрят на весь остальной мир, рассчитывая на международный потенциал развития поскольку на мировом рынке ощущается недостаток высококачественных брендов текилы. (И как это обычно принято в последнее время, с надеждой поглядывают на Китай.) А бренд Patrón уже устоявшийся и хорошо известный на рынке в отличие, например, от другого премиального бренда Casamigos. Насколько оправданы их надежды?

Стоит упомянуть и о других крупных приобретениях в последнее время на рынке текилы (помимо ранее упомянутых Casamigos и Patrón) из-за перспективы значительного расширения этой категории алкоголя. Так Pernod Ricard совсем недавно выкупил недостающие 16% акций бренда Avion Tequila (125 тыс ящиков по итогам прошлого года) у его основателя Ken Austin и лауреата премии Grammy репера Jeezy, став таким образом полным владельцем бренда. Компании Diageo также принадлежит другой известный бренд текилы Don Julio – 500 тыс ящиков в год. Некоторое количество маленьких и средних по размеру участников рынка премиальной текилы начали играть на нем с долгосрочной перспективой. Согласно цифрам Euromonitor по итогам 2017 году мировой рынок текилы оценивается в 302.4 млн ящиков.

По данным IWSR в 2016 году мировые продажи Текилы показали рост в 5.2% в то время как весь рынок крепкого алкоголя упал на 1.3%.

На США приходится более 80% всего экспорта текилы. Из этого количества – половина, это текила, сделанная на 100 из агавы.

Impact Databank оценивает, что люксовый сегмент текилы на американском рынке ($40 и выше за стандартную бутылку) показал годовой рост в 2017 в 7.5%, достигнув величины 3.5 млн ящиков. 2/3 этого объёма приходится на бренд Patrón.

Сделка

Но вернемся к вышеупомянутой сделке. Данное приобретение позволит компании Bacardi стать главным игроком в супер-премиум сегменте крепкого алкоголя на рынке США и вторым игроком по доле на американском рынке в денежных показателях со стоимостью продаж в американском ритейле в $4.5 млрд. Только у компании Diageo этот показатель выше – $9 млрд по итогам 2017 года. Все руководство Patrón остается на своих местах, а его владелец John DeJoria будет на должности почетного посла этого бренда по всему миру.

История

Теперь обратимся немного к истории. Сама компания Bacardi была основана в 1862 году на Кубе испанским винным торговцем и прославилась в первую очередь производством собственного рома. Со временем компания начала расширяться и приобретать новые бренды, часто никак не связанные с ромом: французский водочный бренд Grey Goose, Dewar’s Blended Scotch whisky, джин Bombay Sapphire, вермут Martini & Rossi и т.д. Компании Bacardi уже принадлежат бренды текилы Cazadores и Corzo.  Штаб-квартира Bacardi расположена на Бермудских островах, являющихся заморской территорией Британии. Компания до сих пор принадлежит семье ее основателей.

В 2008 году (10 лет назад) Bacardi уже приобрела 30% акций компании Patrón Spirits International AG за нераскрытую сумму. Patrón Spirits International принадлежат бренды Текилы Roca Patrón, Gran Patrón, XO Cafe и Citrónge line, а также ром Pyrat и польская водка Ultimat.

Нынешнюю наступательную стратегию Bacardi связывают с именем нового исполнительного директора компании Mahesh Madhavan, который начал в ней работать с осени прошлого года.

Бренд Patrón был основан в 1989 году Martin Crowley, архитектором по профессии, и его другом калифорнийским предпринимателем John Paul DeJoria, сооснователем компании по производству продуктов для ухода за волосами. (DeJoria начинал свой парфюмерный бизнес простым разносчиком по домам дешевых шампуней для малоимущих. Но сумел развить свой бизнес и стать богатым человеком.)

John Paul DeJoria в Лос-Анжелесе в ноябре 2017 года

Martin Crowley скончался в 2003-м. Позднее после многочисленных судебных разбирательств DeJoria выкупил акции умершего Crowley и стал основным владельцем компании в 2008, как раз тогда, когда Bacardi впервые инвестировала в бренд Patrón.

Поначалу были большие проблемы найти высоко профессионального специалиста по производству текилы. В конечном итоге компаньоны встретились с Francisco Alcaraz, который взялся наладить технологию производства алкогольного напитка. Выпуск нового продукта был организован в мексиканском городке Atotonilco El Alto в районе Jalisco.

В то время вся текила воспринималась потребителями, как дешевый продукт не очень приятного вкуса, который потребляли, чтобы быстро и сильно опьянеть. Важно было увести новый продукт от этой недружественной репутации и наладить производство качественного напитка. Первая партия Patrón была выпущена в 1989 году, и она воспринималась далеко от премиальной. А тогдашняя цена в US$37 за стандартную бутылку казалась просто безумной, ведь тогда еще не существовало понятия ультра-премиальной текилы. Но с самого начала бренд был рассчитан на продажи в барах и ресторанах, в Голливуде и Лас Вегасе. Сам владелец бренда DeJoria говорит, что «мы начали наш бизнес более четверти века назад с единственной миссией – создать ультра-премиальный бренд Текилы».

В 2001-м году тогдашний исполнительный директор компании, Ed Brown, начал дистанцирование бренда Patrón от общепринятого восприятия текилы, который стал рекламироваться как премиальный бренд (качество его действительно стало лучше).

Ed Brown

Для него были придуманы красивая бутылки, которые выдуваются вручную, они индивидуально подписаны, пронумерованы, обшиты шелковой ленточкой и укупорены португальской пробкой. Этикетка до сих пор клеится вручную.

Целевая аудитория потребителей была определена как любители водки, посетители ночных клубов и модных ресторанов. Частое упоминание имени бренда у исполнителей кантри-музыки и хип-хопа неразрывно связывало его с народной культурой. Сегодня текилу Patrón проницательные ценители потягивают маленькими глоточками. Этот бренд в своих песнях прославляли Bruno Mars и рэпер P Diddy. Актер Tom Cruise заказывал его после автомобильной аварии в фильме Vanilla Sky. (По похожему сценарию раскручивался другой бренд компании – французская водка Grey Goose.)

В 2006 году бренд Patrón пересек престижную планку производства в 1 млн ящиков. На сегодня этот бренд продается в 150 странах.

Штаб-квартира (hacienda) бренда Patrón

Постепенно бренд Patrón стал лидером по продажам на рынке США с годовым денежным оборотом по итогам за 2016 год в $1.6 млрд согласно данным Euromonitor. Сегодня на долю Patrón приходится 70% всех продаж текилы в ультра премиальной категории на рынке США, а ближайший конкурент отстает в 8(!) раз. Годовой объем продукции Patrón по миру в 2017 году оценивается в 2.47 млн 9-л ящиков при цене за стандартную бутылку $40 и выше.

Patrón – это алкогольный напиток, сделанный на 100% из голубой агавы, выращенной на высокогорье в Мексике и подвергнутой медленной термической обработке в специальных печах. Сбор урожая осуществляется по современным стандартам производителей лишь на 12-й год.

Blue weber agave

Сельхозрабочие с помощью специального инструмента удаляют сначала колючие листья, а затем и корни агав.

После этого крупная сердцевина весом 35—90 килограмм подвергается кропотливому процессу, известному под названием tahona, которым пользуются вот уже на протяжении столетий, когда каменные жернова размельчают волокна плодов голубой агавы для извлечения сока, который затем сбраживается и перегоняется.

Сортовое разнообразие: а есть ли оно?

Опять эти французские сорта! Скучно!

В прошлом материале я рассказал о самых используемых сортах винограда в мире.  Известны до 10 тыс различных сортов винограда, теоретически пригодных для производства вина. Виноградари могут работать с 1300-ми из них. Огромный диапазон! И тем не менее, регулярно используется очень незначительное количество одних и тех же сортов. Постоянный автор сайта www.wine-searcher.com, Oliver Styles, задается вопросом почему так происходит?

Перефразируя известное выражение Генри Форда «Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный″, в данной ситуации можно сказать: «Вам понравится любой сорт винограда при условии, что он французский». Ведь 12 самых распространенных сортов дают больше 50% всего мирового урожая винограда. А в некоторых странах эти 12 сортов составляют от 70% до 90% всего урожая государства. Зная это, у многих будет удивленный вид, когда при таком ограниченном выборе столь многочисленные эксперты говорят нам, что мы должны быть просто счастливы от того широкого выбора, который у нас есть сейчас!

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, утверждает, что принимая во внимание влияние глобального потепления, виноделы и виноградари должны начать работать со все большим количеством различных сортов. В том же отчете указывается и на то, что в Новом Свете представлен только 1% (!) всего разнообразия виноградных сортов. В Китае, например, на сорт Каберне Совиньон приходится 75% всех виноградных угодий. Однако изменение климата заставляет производителей вина искать новые сорта, чтобы противостоять изменениям природы. Конечно, трудно себе представить, чтобы в Шампани начали выращивать сорт Bacchus, который сейчас широко используется в Британии для производства белых вин с высокой кислотностью.

Из 1300 сортов основных 12. Согласно книге Jancis Robinson и Julia Harding «Wine Grapes: A Complete Guide to 1368 Vine Varieties» это – Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Sauvignon Blanc, Riesling, Muscat Blanc a Petits Grains, Gewürztraminer, Viognier, Pinot Blanc и Pinot Gris.

Не все эти сорта французские. Рислинг показывает свои лучшие результаты в Германии и Австрии, а вовсе не во Франции; Pinot Gris/Grigio – это в первую очередь Италия. Но французскую сортовую гегемонию отрицать невозможно. Почему же потребители, производители и эксперты так привязаны к французским сортам? Я обвиняю в этом сложившуюся социальную несправедливость, привычки и устоявшийся стереотип. Ирония заключается еще и в том, что знаменитое французское понятие «терруар» также указывает на гегемонию этой страны в мире вина. (Ведь в других языках даже нет такого слова, которое в одиночку описывало бы это понятие. Только набор нескольких слов.) Причем терруар может совсем и не быть связанным с сортами, растущими на нем. Знаменитый Aubert de Villaine, владелец DRC, любит повторять, что он не делает Pinot Noir, а создает La Tache. Для него важно место, а не растущий там сорт. Настоящее выражение конкретного терруара – это вершина умения винодела. А в Новом Свете правила совсем не диктуют какой сорт выращивать и где. (И при этом именно в Новом Свете наибольший процент использования вышеуказанных основных 12-ти сортов!) Это чем-то похоже на наш мозг – мы используем только часть его, остальное живет в нашей голове никак не проявляя себя.

Я убежден, что многие регионы Нового Света могут выражать лучше свой терруар бóльшим числом сортов, но это требует времени и денег! Хотя с точки зрения маркетинговых перспектив это окупится. В австралийском Мельбурне значительная община греков. Вот почему бы на Пятом континенте всерьез не заняться выращиванием эллинского сорта Agiorgitiko? А почему нет в Новой Зеландии хорватских сортов при значительном количестве проживающих в тех местах хорватов?

Суммарно более 50% мировых вин сделаны из французских сортов, при этом самих французских вин там очень скромная доля, которая с каждым годом становится все меньше. Я очень надеюсь, что эта тенденция развернется вспять ну хотя бы по причине глобализации. Необходимо только найти наиболее приемлемые стили вин из новых сортов. Тут нужна и помощь винных критиков, которым конечно легче находиться в комфортной зоне французских сортов, чем заниматься чем-то новым, малоизвестным!

Но с моей точки зрения реальность такова, что это движение в сторону новых сортов будет небольшим и не глобальным. Я недавно был на конференции в Новой Зеландии, посвященной сорту Pinot Noir. Тут все понятно. Но представить себе такую же конференцию в столь далеких местах, посвященную, например, венгерскому сорту Harslevelu или аргентинскому Nero d’Avola? Не могу.

А ведь это плохо для будущего виноделия. Талантливые молодые виноделы ищут возможностей создавать что-то новое и интересное в Новом Свете, но вынуждены под влиянием обстоятельств (цены и доступности) делать вина только из тех сортов, которые имеются в достаточном количестве, а еще лучше, чтобы они были в избытке. И если в какой-то стране 70%-90% всего винного винограда приходится на эти 12 сортов или даже меньше – легко сообразить какие вина будут сделаны. Единственный путь развития в таких условиях – инновации в методах виноделия, а не в экспериментах с другими сортами.

В таком варианте у меня только одна надежда на расширение спектра используемых сортов – серьезные изменения климата, что послужит стимулом к сортовому изменению.

Основные сорта винограда

Известные шведские винные эксперты Per и Britt Karlsson совсем недавно (24 января этого года) на страницах английской версии журнала Forbes рассказали какие площади виноградников заняты под различными сортами и какой сорт самый распространенный?

Примечание: нужно сразу сделать оговорку, что не все страны мира ведут точный учет своих площадей виноградников под разными сортами. Очень плохо в этом смысле с китайской статистикой, которая в этой области практически не ведется. Учитывая, что в Китае достаточно большие площади виноградников, отсутствие соответствующих данных может серьезно искажать общую картину.

Стоит также обратить внимание и на то, что вопрос о самом распространенном сорте винограда изначально имеет некоторую хитрость. Дело в том, что самым большим по площадям посадок является столовый сорт винограда, из которого не делают вино. Он растет в Китае. Китай вообще производит больше всех столового винограда в мире, что видно из приведенной диаграммы:

Вторым по распространенности является сорт Thompson Seedless. Он также относится к столовым сортам винограда, а не к винным. И лишь затем начинают идти винные сорта.

Авторы материала задают вопрос читателям, а какой сорт винного винограда на сегодня занимает самые большие площади в мире? Шардоне? Каберне Совиньон? Сира?

20 лет назад первая тройка сортов выглядела следующим образом: Аiren, Гренаш (Garnacha tinta) и Ркацители. В 2004-м году сорт Аiren был по-прежнему первым с площадью в 306 тыс га. В 2010 на его долю приходилось уже меньше – 252 тыс га – 3-е место на то время. Вот разбивка площадей виноградников по сортам на 2014-й год.

Аiren по-прежнему на третьей позиции. Согласно супругам Кarlsson сегодня на его долю приходится 218 тыс га и он уже четвертый, оставаясь первым в Испании – 45% виноградников страны. Из этого сорта делают простые, ничем не примечательные белые вина, которые являются основой для производства бренди.

Падение площадей под сорт Ркацители специалисты объясняют развалом бывшего СССР, где этот сорт наиболее культивировался.

Вот как выглядит на сегодня первая десятка винных сортов согласно данных OIV, (The International Organisation of Vine and Wine):

  1. Cabernet Sauvignon – 340 тыс га
  2. Merlot – 266 тыс га
  3. Tempranillo – 231 тыс га
  4. Airén – 218 тыс га
  5. Chardonnay – 211 тыс га
  6. Syrah – 190 тыс га
  7. Grenache Noir – 163 тыс га
  8. Sauvignon Blanc – 121 тыс га
  9. Pinot Noir – 115 тыс га
  10. Trebbiano Toscano (в Италии)/Ugni Blanc (во Франции) – 111 тыс га

Для полноты картины стоит упомянуть, что общая площадь виноградников в мире, занятых под винные сорта, составляет на сегодня 6.5 млн га.

На 13 наиболее популярных сортов приходится 1/3 всех площадей. И происходит это не из-за нехватки сортов. Сейчас известно до 10 тыс различных сортов винограда, пригодных для производства вина. Однако существует довольно много причин, почему культивируют так мало различных сортов. Главная – эти сорта хорошо известны, раскручены и вина из них легко продавать.

Правда в последнее время наметилась хорошо заметная тенденция среди производителей и винных «стиляг» выискивать старые, забытые сорта винограда, многие из которых находятся на грани полного исчезновения. Одна из причин этого – части потребителей-эстетов просто надоело пить вина из одних и тех же сортов. Есть и более серьезная причина: например, известный винодел Miguel Torres из Испании, уже много лет экспериментирует со старыми подзабытыми сортами в поисках того, а не являются ли они более устойчивыми к различным заболеваниям и, возможно, они более подходящие для изменяющегося достаточно сильно в последнее время климата на планете.

Сортовое разнообразие очень сильно зависит и от страны. В Италии самый распространенный сорт Санджовезе и на его долю приходится только 8% винных виноградников страны. А вот в Новой Зеландии сорт Совиньон Блан занимает целых 60% виноградников. Во Франции самый большой по площадям сорт Мерло и он покрывает 14% площадей угодий. В США два самых распространенных сорта – Шардоне и Каберне Совиньон, которые занимают соответственно 10% и 9% американских виноградников.

Среди первой десятки сортов много так называемых «международных». На протяжении веков были найдены те сорта винограда, которые стали наиболее популярными как среди потребителей вина, так и среди виноградарей и виноделов. Эти сорта имели желаемые вкусовые характеристики, хороший баланс между кислотностью и содержанием сахара в соке, эффективную естественную защиту от болезней и природных аномалий – все что позволяет их экономично выращивать и производить качественное вино. Эти сорта имеют хорошую приспособляемость в различных странах и регионах. Большинство из них французского происхождения.

Канабис и вино

Как известно, в октябре прошлого года в Калифорнии бушевали невиданные пожары, унесшие 44 жизни и разрушившие в той или иной степени 41 винодельню только в долине Напа. Куда меньше освещался тот факт, что вместе с виноградниками пострадали и посевы марихуаны в этих краях. Как минимум 34 фермера, занятых в этом бизнесе, сообщили о «значительном до полном уничтожении огнем посевов канабиса».

За 2017 год еще нет данных, но по итогам 2016-го калифорнийская индустрия «травы» оценивалась в $7 млрд. Сейчас эта цифра многократно больше, поскольку в 2016-м в Калифорнии было разрешено выращивание и продажи канабиса только в медицинских целях. В конце 2016-го в результате референдума, проведенного в Солнечном штате одновременно с президентскими выборами, марихуана была полностью легализована не только для медицинских, но и рекреационных (просто для удовольствия) целей. Соответственно, значительно выросла площадь посевов, точек реализации и т.д. Поэтому индустрия канабиса по итогам прошедшего года будет оценена в разы больше.

Как это часто бывает в США, законы отдельных штатов могут вступать в противоречие с соответствующими федеральными законами. И кто здесь выше – сказать трудно. Так и с марихуаной. По федеральному закону выращивание, продажа и потребление марихуаны в рекреационных целях запрещены. Но отдельные штаты при этом на своей территории разрешают все это. Теоретически, федеральные агенты могут предпринимать определенные правовые действия против тех, кто выращивает, продает или потребляет марихуану, но на практике этого не происходит. «Центр» боится «провинций»? Сказать трудно.

Как это относится к пожарам в Калифорнии? Поскольку по федеральному законодательству выращивание канабиса пока является незаконным, а значит фермеры, занятые этим бизнесом, не могут застраховать свой урожай, в отличие, например, от урожая винограда или миндаля. Поэтому, за сгоревшие посадки конопли никакой компенсации получить не удастся.

Однако «свято место пусто не бывает». Если на чем-то можно делать хороший бизнес, на федеральные законы можно и плюнуть в надежде, если что, то власти штата прикроют. Так поступила калифорнийская страховая компания Golden Bear Insurance Company, которая с ноября прошлого года стала первой коммерческой страховой компанией в Калифорнии, которая начала страховать легальный марихуановый бизнес. (О нелегальном речи идти не может.)

Много уже говорено и писано о том, что наповские и сономовские виноделы очень боятся, что их виноградники будут выкорчеваны и перепрофилированы под выращивание канабиса, поскольку культивация травы куда выгоднее выращивания винограда даже несмотря на немалые цены на вина из этих районов. Один акр виноградника (чуть менее полгектара: 1 акр = 0.405 га) в Сономе и Напе сейчас стоит порядка $365 тыс, а если его перепрофилировать под канабис, то его цена по оценкам экспертов подскочит до $1.1 млн! Прощай наповское Каберне? Посмотрим.

Два наиболее престижных вида французского алкоголя

Франция – родина многих товаров, продуктов и напитков, относящихся к категории роскоши. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шампанское и Коньяк – два продукта из категории роскоши – игристое вино и продукт дистилляции, сделанные из винограда, оба французских. У них довольно много общего. Оба стали необыкновенно популярными с окончанием Второй мировой войны. За эти годы их продажи выросли в десятки раз, оставаясь алкоголем класса роскоши. На их долю приходится французского экспорта в год порядка €5 млрд – уровень, сопоставимый с целыми индустриями страны.

К счастью для Франции производство обоих алкогольных напитков сосредоточено в основном во французских руках. Исключением из крупных производителей является только бренд коньяка Courvoisier, четвертый по объемам производитель коньяка, который сейчас принадлежит японской фирме Suntory.

Французскому конгломерату LVMH принадлежит наибольшая коллекция люксовых брендов в обоих категориях.

Качество коньячных брендов также выросло значительно особенно после ужасного 1989 года, когда виноград оказался черещур зрелым. Коньяк тогда получился мягкотелым и вялым. (Известно, что базовое вино для производства коньяка должно быть с высоким уровнем кислотности.)

Но продажи коньяка упали не только от этого. Были три другие причины, несвязанные с его качеством.

Первое – падение в 1990 году тогда очень важного японского рынка, связанное с экономическими проблемами страны Воссходящего Солнца в тот период.

Второе – постепенное, медленное и неуклонное падение французского рынка коньяка. На сегодня на Францию приходится не более 3% всех продаж коньяка в мире. Происходило это из-за значительного роста акцизов на коньяк, введенных в 1983 году правительством президента Франсуа Миттерана.

Третье – негативную роль сыграло и нежелание основных производителей коньяка, Hennessy, Martel, Remy Martin и Courvoisier, на долю которых приходится 85% всего производства коньяка, маркетировать свой продукт как ингредиент для коктейлей, а также указывать возраст напитка. Это привело к всплеску интереса к шотландскому виски, который всегда указывает возраст продукта и его хорошие характеристики для приготовления смеси.

Тем не менее за последние 20 лет коньяк испытал значительное выздоровление с увеличением продаж до 530 тыс гл в год в отличие от 332 тыс гл начале этого века.

Объем поставок коньяка за последние 20 лет в гектолитрах

Год Зарубежные рынки Французский рынок
1996 324 977 19 852
1997 299 782 24 343
1998 283 643 24 540
1999 299 102 22 992
2000 308 625 24 048
2001 312 948 20 443
2002 332 812 21 023
2003 348 380 20 082
2004 363 658 20 056
2005 392 055 17 166
2006 423 687 21 137
2007 411 111 16 919
2008 352 917 13 432
2009 392 398 13 201
2010 438 655 13 407
2011 458 665 13 342
2012 456 048 10 352
2013 424 354 11 004
2014 449 165 11 857
2015 472 846 10 585
2016 520 130 12 500

По данным BNIC – Bureau National Interprofessionnel du Cognac

10 крупнейших рынков коньяка по итогам 2016 года в млн бутылок:

Страна Количество
1 США 78.7
2 Сингапур 23.6
3 Китай 22.6
4 Великобритания 10.3
5 Германия 5.8
6 Франция 4.5
7 Гонконг 3.4
8 Нидерланды 3.1
9 Латвия 2.7
10 Южная Африка 2.3

По данным BNIC – Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Несколько негативно на продажах коньяка сказалась относительно недавняя кампания китайского правительства по борьбе со взятками и подарками среди госчиновников, которые любили в качестве подношения получать высоко качественный коньяк, как например, Remy Martin Louis XIII. Но эта кампания носила временный, показательный характер, постепенно все сошло на нет.

Что касается Шампанского, то его историческая дорога не была столь «ухабистой», как у коньяка вплоть до 1999 года. В 1953, когда отдельные эксперты предсказывали рост продаж Шампанского в мире до уровня 50 млн бутылок в год, это вызвало насмешки у многих – казалось, что это слишком завышенная цифра по сравнению с существовавшим тогда уровнем продаж в 35 млн бутылок. Но этот прогноз был достигнут уже через два года и интерес к Шампанскому продолжал расти последующие 45 лет. Помогало этому французская традиция, что бутылка Шампанского должна быть непременным атрибутом воскресного семейного обеда – привычка, которая зародилась во Франции еще до Второй мировой войны. Так к 1990-м продажи Шампанского в самой Франции достигли уровня в 180 млн бутылок в год, что было в 10 раз больше, чем сразу после войны. В послевоенные годы название Шампанское начало получать защиту на различных рынках мира, включая исторический рынок для этого игристого вина – Великобританию.

Известно, что продажи Шампанского в значительной степени зависят о общего состояния мировой экономики и экономик отдельных крупных и богатых государств. К 1999 году продажи достигли уровня в 327 млн бутылок. (Эта цифра до сих пор не превзойдена.) Тогда же появились страхи, что существующие площади виноградников, границы которых были установлены еще в 1927 году, просто не смогут дать столько вина. Поэтому началась кампания по расширению границ разрешенных для производства новых виноградников, урожай с которых соответствовал бы минимально необходимым требованиям аппелясьона. Однако на границе 21-го века продажи упали на 40% из-за чрезмерно накопленных запасов. С тех пор потребление Шампанского больше никогда не достигало столь высоких цифр.

Объем поставок Шампанского за последние 18 лет

Год Количествов млн бут Количествов млрд € Цена за бутылкув €
1999 327 3.6 11.01
2000 253 2.9 11.46
2001 263 2.9 11.03
2002 288 3.3 11.46
2003 294 3.4 11.56
2004 301 3.6 11.96
2005 308 3.7 12.01
2006 322 4.1 12.73
2007 339 4.5 13.27
2008 323 4.4 13.62
2009 293 3.7 12.63
2010 319 4.1 12.85
2011 322 4.4 13.66
2012 308 4.4 14.29
2013 304 4.4 14.47
2014 307 4.5 14.66
2015 313 4.7 15.02
2016 306 4.7 15.36

По данным Comitе Champagne

10 крупнейших рынков Шампанского по итогам 2016 года:

Страна Количествов млн бут Количествов млн € Цена за бутылкув €
1 США 21.8 540 24.8
2 Великобритания 31.1 440 14.1
3 Япония 10.9 253 23.2
4 Германия 12.4 195 15.7
5 Италия 6.6 139 21.1
6 Бельгия 8.3 129 15.5
7 Австралия 7.3 107 14.7
8 Швейцария 5.7 105 18.4
9 Испания 3.9 75 19.2
10 Канада 2.1 52 24.8

По данным Comitе Champagne

Главная сегодняшняя проблема для Шампанского – сами французы, которые пьют его все меньше, да и в остальном мире спрос падает из-за высокой цены продукта. (При том, что рынок наводнен куда более дешевыми и достаточно качественными игристыми винами, типа Проссекко, Кава, Франчакорта, игристыми винами, произведенными в других регионах Франции и т.д.)

В отличие от производителей коньяка, шампенуазцы не могут рассчитывать на новые экспортные рынки. Спрос на это вино существует в Европе, США и еще нескольких богатых странах, типа Японии и Австралии. Причем сегодня рост показывает только американский рынок.

Единственная ниша, которая имеет потенциал к росту – это розовое Шампанское. Раньше его рассматривали не более, как газированный сброженный фруктовый джем. Сейчас ситуация резко поменялась. Качество розового Шампанского резко выросло, а его цена как правило на 10% выше невинтажных образцов обычного Шампанского. В последнее время рост продаж розового Шампанского вырос в США на 15% и на 10% на остальных рынках.

Изменение климата позволяет в этом северном винодельческом регионе получать достаточно часто качественных базовые вина, что раньше было редкостью.

Наибольшая проблема Шампанского сегодня – это качество, а не количество. Сейчас очень много брендов продается в супермаркетах со значительной скидкой. Главная проблема этих вин – они еще не полностью готовы, им надо еще время для выдержки, а они уже стоят на полках магазинов. Таких вин продается в год порядка 20 млн бутылок. Характер этих «недозрелых» вин определяется в первую очередь досажным ликером – смесью сахара и вина, добавляемой в бутылку после удаления из нее собравшего осадка. Поэтому звучат предложения добавить дополнительные три месяца к минимальному периоду выдержки Шампанского в 15 месяцев и еще три месяца после дегоржажа.

Продажи Шампанского сильно теснит итальянское Проссекко. Достаточно много новых любителей игристых вин, только сейчас приходящих на алкогольный рынок по возрасту, отдают предпочтение этому вину, хотя бы из соображений цены.

Производители Шампанского связывают определенные надежды с открытием индийского рынка. Для этого индийское правительство должно значительно понизить ввозную пошлину на импортируемый алкоголь, которая сегодня исчисляется 3-значными цифрами. Пока индийцы удовлетворяют свою жажду к алкоголю миллионами бутылок местного виски. Возможно Индия станет для Шампанского тем же, чем Китай стал для Коньяка?

По материалам декабрьского номера журнала The Drinks Business за 2017 год

Борьба за ромовый бренд Havana Club

Bacardi, крупнейшая в мире частная семейная компания по производству алкогольных напитков, открыла новый фронт в борьбе с другим алкогольным гигантом Pernod Ricard за права на бренд рома Havana Club.

В ее новой рекламной кампании утверждается, что только Bacardi имеет юридические права на выпуск рома под брендом Havana Club. Многомиллионная инициатива, озаглавленная как «Навсегда кубинский», продвигает Bacardi’s Havana Club, производимый в Пуэрто-Рико, и направленная в первую очередь на бежавших с острова многочисленных эмигрантов, живущих сейчас в США и других странах. Все это делается в преддверии 65-й годовщины Кубинской революции, когда к власти пришел Фидель Кастро.

Рекламная кампания Bacardi делает упор на то, что существует тесная связь между брендом Bacardi’s Havana Club и семейством Arechabala, которое создало этот бренд и рецепт самого напитка еще до того, как вынуждено было покинуть страну во время кубинской революции. «Кампания «Навсегда кубинский» стала новым толчком к обсуждению истории происхождения рома Havana Club», – говорит Ned Duggan, вице-президент ромового подразделения Bacardi. «Ром Havana Club посылает мощный месседж всем кубинским эмигрантам, вне зависимости от того, где они живут сейчас, что они остаются частью своей первоначальной родины».

Но вернемся к долгой истории этого очень запутанного вопроса. Семейство Arechabala основало на Кубе свою дистиллерию в 1878 г. С 1934 на ней стал производится ром под брендом Havana Club. Под этим именем он стал продаваться как на Кубе, так и в США. (Тогда ни о какой блокаде острова со стороны США речи не шло.) 26 июля 1953 года к власти на остове в результате вооруженного восстания пришла группа социалистов-революционеров во главе с Фиделем Кастро. А дальше все пошло по пути, по которому идут все подобные смены режима. Часть зажиточных кубинских граждан, предпринимателей, ученых, интеллектуалов бежало с острова. Среди них было и семейство Arechabala, часть которого оказалась в США, часть в Испании. Компания и бренд были национализированы кубинскоим государством в 1959 году. В 1973-м истек срок действия торговой марки Havana Club семьи Arechabala. Тогда же кубинское правительство начало продавать ром под брендом Havana Club, зарегистрировал эту торговую марку и в США. Основной объем продаж пришелся на СССР и страны Восточного блока. С 1994 года эти продажи начали происходить под крышей совместного предприятия между Pernod Ricard и Corporacion Cuba Rom с равными долями в уставном капитале. Весь ром этого предприятия производился на Кубе.

В том же 1994-м году уже компания Bacardi зарегистрировала бренд Havana Club в США и начала длительную юридическую борьбу с Pernod и Cubaexport, мотивируя свое право на бренд тем, что он был конфискован у реальных исторических собственников без соответствующей денежной компенсации со стороны кубинского правительства. (Просто смешно было надеется получить хоть какую-то компенсацию от кубинских революционеров!)

Производство рома Havana Club Bacardi было сосредоточено в Пуэрто-Рико по рецептуре, купленной у семейства Arechabala. Первоначально продукция Bacardi продавалась в нескольких штатах США (в основном во Флориде, где находится крупнейшая в США община кубинских эмигрантов).

Государственный Департамент США в 2006 году рекомендовал отклонить возможность для кубинских компаний перерегистрировать торговую марку на рынке США. После этого решения Bacardi заявила о расширении рынка продаж рома. Победа Bacardi’s длилась до 2016 года, когда Госдепартамент поменял свое решение на противоположное, а министерство финансов обновило товарный знак кубинского бренда до 2026 года. (Это было время краткосрочного потепление отношений между США и Кубой во времена президентства Барака Обамы.) Bacardi, естественно, не согласилась с этим решением и обратилось в окружной суд в Вашингтоне, где это дело рассматривается до сих пор.

Помимо судебных разбирательств между Bacardi и Pernod идут очень эмоциональные обмены обвинений. Обе компании заявляют о том, что только их бренд Havana Club является подлинным. Bacardi’s настаивает на том, что их ром делается по оригинальному рецепту, придуманному семьей Arechabala и купленный у нее в 1994 году за $1.25 млн (плюс процент от будущих продаж). Pernod Ricard’s утверждает, что настоящий ром Havana Club может производится только на самой Кубе, а не черт знает где. (В данном случае в Пуэрто-Рико.) Надо уважать терруар! А кроме того, если в названии есть слово «Havana», то он должен производиться именно на Кубе.

(Если быть честным, то о каком терруаре может идти речь при производстве крепкого алкоголя? Не могу здесь не сослаться на известного эксперта Benjamin Lewin MW, который задается вопросом: «Какое значение и влияние имеет терруар в процессе дистилляции, когда исходный материал подвергается таким существенным изменениям, как перегонка? Может ли он себя хоть как-то проявить после этого?» Даже если исходный сахарный тростник и имел какие свои особенности, отражающие конкретное место его выращивания, то что после этого осталось в нем после процесса перегонки?)

Споры и судебные разбирательства по поводу торговой марки Havana Club уже длятся долго в США, Испании и в ВТО. Евросоюз и ВТО склоняются к тому, что права на бренд Havana Club принадлежат кубинской стороне, а значит и Pernod Ricard.

На сегодняшний день Bacardi имеет легальное право на продажи рома Havana Club в США, но только тогда, когда будет снято торговое эмбарго 55-летней давности на экспорт с Кубы рома и сигар.

На сегодня в мире продается порядка 4 млн ящиков этого рома в 120 странах мира. Это пятый в мире бренд рома по объемам продаж. Ром пользуется большой популярностью во Франции, Германии и Индии, которая является вторым в мире рынком рома в объемных показателях. При этом объемы продаж в мире Pernod’s Havana Club намного больше, чем Bacardi’s Havana Club. Для того, чтобы избежать штрафных санкций за неполную информацию для потребителей, Bacardi’s Havana Club указывает на этикетках, что он произведен в Пуэрто-Рико.

Этикетки Havana Club Pernod Ricard выполнены в золотисто-красном цветовом оформлении с изображением флюгера в виде женской фигуры, установленного на старинной сторожевой башне в исторической части Гаваны и являющейся ее символом.

Обе компании надеются, что когда-то американское эмбарго будет снято решением Конгресса и подписью Президента и каждая из них хочет быть первой на крупнейшем в мире рынке рома в США. (Пока у власти Дональд Трамп кубинский ром легально в США попасть просто не может! «Сделаем Америку снова великой?»)

На случай возможного поражения в суде Pernod предусмотрительно зарегистрировал другую торговую марку рома – «Havanista».

(Мне эти диспуты между двумя уважаемыми компаниями за право продавать ром на рынке, который еще закрыт и неизвестно, когда будет доступен, чем-то напоминают бесконечные судебные разбирательства между владельцем S.P.I. Group Юрием Шефлером и Союзплодоимпортом за юридические права на бренд «Столичная» и другие. Все при деле, выигравших практически нет и только богатеют адвокаты, обслуживающие обе стороны!)

Почему всегда хорошо сочетаются местное вино и локальная кухня?

Вино имеет длинную историю сопровождения еды. Конечно, нужно помнить тот факт, что на протяжении многих веков вино потреблялось вместо воды чисто из санитарных соображений, поскольку получить чистую воду в те времена было очень сложно, а вино обладает антибактериальными свойствами. Разнообразие вин в те времена было небольшим и подбирать еду надо было к достаточно ограниченному количеству разных вин.

Многие сочетания, которые сегодня считаются классическими, вышли из многовековой связи между региональной кухней и местными же винами. Английская поговорка гласит, что «grows together, goes together». (В вольном переводе это звучит, как «выращенное вместе и потребляется вместе».)

Люди, которые делают вино, как правило любят покушать. На протяжении веков потребления еды и питья местные жители нашли оптимальное сочетание между местной едой и доступными в этом районе винами. Местные рецепты блюд предусматривают те продукты, которые есть в данной местности в течении года или отдельных его сезонов и местные кулинарные традиции направлены именно на то, чтобы наилучшим способом подходить к местным винам.

Местный климат и локальные культурные и гастрономические традиции работали вместе на протяжении долгого времени и создали прекрасно дополняющие друг друга комбинации еды и вина. Особенно это справедливо для старых винных регионов, где кулинария и витикультура сосуществуют уже многие века. А вот, если говорить о долине Напа, то категорически утверждать, что наповские вина точно соответствуют местной еде трудно, поскольку винодельческая история этого региона относительно новая и устойчивых традиций сочетания местных вин и блюд просто еще не сформировалось в силу недостатка исторического времени.

Вина определенного региона отлично сочетаются с едой этого же региона, поскольку они из одних и тех же мест и местные жители уже на протяжении долгого времени их ели и пили.

Есть более циничное объяснение тому факту, что локальная еда лучше всего сочетается с местным вином. Утверждая это, местные виноделы старались продать путешественникам как можно больше своего вина, представив его таким образом в наилучшем свете.

В Европе издревле ягнятина считалась одним из основных диетических блюд во многих регионах, которые сегодня являются ведущими винопроизводящими странами. Красные вина таких регионов, как Бордо, Греция, Риоха, Рибера дель Дуэра, Рона и Прованс считаются классическим сочетанием с ягнятиной, которая популярна в кухнях этих мест.

В Италии тесная связь между едой и вином вросла глубокими корнями в культуру этой страны. Исторически, итальянцы редко, когда кушают без вина и местные вина создавались именно для того, чтобы они были «дружественными» к местным блюдам. В то время, как некоторые итальянские вина могут показаться сильно танинными, простыми или терпкими сами по себе, они часто становятся совсем другими, когда их сочетают с итальянской едой с ярко выраженным вкусом и ароматом.

Известный винный специалист Karen MacNeil (автор книги «Wine Bible»): “Я глубоко уважаю историческую связь между продуктами/едой конкретного места и винами этого же географического региона. Вдвоем, вместе они позволяют приобщиться к местной культуре”.

Интересно наблюдать как многие относительно новые винные регионы мира все еще экспериментируют с различными сортами винограда и стилями вина в поисках идентичности местных вин и локальных кулинарных традиций. В теперешнем мире всеобщего кулинарного влияния и традиций чуть ли не с каждого уголка планеты, гастрономия находится в постоянном обновлении, поощряя бесконечное творчество и это хорошо для потребителей. Глобализация постоянно разрушает ортодоксальные (устоявшиеся) взгляды на сочетание еды и вина в старом мире, открывая новые возможности для экспериментов.

Вот некоторые классические примеры исторически сложившихся сочетаний местных вин и локальных блюд:

– юго-запад Франции, место богатой, острой гасконской кухни, где король стола – утка. Это значит жирное, соленое, богатое протеином мясо. И этот же регион – место сильных танинных вин на базе сорта Мальбек из аппелясьона Cahors. Местное вино прекрасно сочетается с блюдами из утки. Что появилось первым, вино или утка? Это не так уж и важно. Главное, что это сочетание работает!

– долина Луары: местный знаменитый сорт козьего сыра crottin de chavignol,

бренд, имеющий даже свой собственный контролируемый аппелясьон по происхождению. Этот сыр острый на вкус с меловой текстурой. Он прекрасно сочетается с местным белым вином Совиньон Блан очень сухим и кислотным. Это сочетание основано на том, что кислотность сыра балансируется кислотностью вина. Меловая структура сыра отдается «эхом» в минеральности вина, виноград для которого растет на меловых известковых почвах, окружающих городок Сhavignol.

– итальянский район Пьемонт, известный в первую очередь своими tuber magnatum или проще – белыми трюфелями, растущими на холмах Langhe и Monferratto.

Их необыкновенный аромат прекрасно сочетается с не менее знаменитым местным вином Barolo.

– белое французское вино Muscadet и устрицы там, где река Луара впадает в Атлантический океан;

– белое португальское вино Vinho Verde и сардины на гриле с португальского атлантического побережья;

– красное бургундское и boeuf Bourguignon (говядина по-бургундски);

– немецкий и эльзаский Рислинги и квашенная капуста в Эльзасе и Германии;

– красное Бордо и ягнятина, которая пасется у местных солоноватых болот Аквитании;

– белое итальянское вино Fiano di Avellino и моцарелла из свежего молока буйвола в районе Неаполитанского залива;

– испанское красное вино Tempranillo и приготовленный в печи поросенок в районе Castilla y Léon;

– прованское розовое и буйабес или марсельская уха – французский рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции;

– венгерское сладкое вино Tokaji и венгерская гусиная печень (foie gras);

– сладкие австрийские вина из ботризованного винограда из района Burgenland и легендарные пирожные соседней Вены.

Наслаждайтесь вином и едой!