Почему испанские вина дешевле французских? И к чему это приводит?

Скандал

Во Франции вспыхнул очередной скандал в винной отрасли страны. Надо сказать, что в Пятой Республике постоянно происходят какие-то недоразумения в этой отрасли, порой с криминальным подтекстом. Здесь крутятся значительные деньги и можно получать огромную прибыль.

На этот раз речь идет о том, что еще в 2015-м году французские официальные органы, занимающиеся поиском фальсифицированных продуктов в области потребительских товаров, стали получать информацию, что в стране через сети супермаркетов, бистро, рестораны и другие торговые заведения реализуется в больших количествах дешевое розовое испанское вино, маркировка которого всячески старается спрятать тот факт, что вино не французского происхождения.

В левой колонке указана информация, которая в обязательном порядке должна присутствовать на винной этикетке для французских вин категории IGP. Место производства – Франция

На протяжении последних двух лет недобросовестные виноторговцы реализовали порядка 70 тыс гл розовых «офранцуженных» вин – эквивалент 10 млн стандартных бутылок – дешевых испанских вин. Следователи также допускают, что часть этого «французского» вина попало и на экспорт в Британию и даже в США. Многие потребители пили эти вина в бистро и ресторанах и верили, что это розовое вино данного заведения (house wine) или недорогой продукт местных виноделов. Особенно легко реализовывать такую продукцию в заведениях, где вино продается побокально.

Часть вин имело этикетки «Vin de France» – наиболее общая категория французского вина, некоторые бутылки имели маркировку IGP (Indication Géographique Protégée, вино, защищенное по географическому происхождению). На некоторых из них на фронтальных этикетках были изображены стилизованные виды французских шато или геральдическая лилия – национальный символ Франции. И порой лишь очень маленькими буквами где-то с самого края или на обратной этикетке указывалось, что вино испанского или «ЕС» происхождения. В некоторых случаях указывалось, что вино «bottled in France», хотя это не гарантирует того, что это вино французский продукт.

Истоки проблемы

Конфликт дешевых испанских вин (не только розовых) и их более дорогих французских аналогов существует как минимум с тех пор, как обе страны стали членами Европейского Союза. Внутри ЕС границ нет, торговля беспошлинная и более дешевые товары из одних стран быстро наводняют рынки соседних, где подобные товары стоят дороже – классический пример работы свободного и конкурентного рынка. Не всем во Франции это конечно нравится. Уже более 40 лет назад в винодельческом районе Лангедок-Руссильон была создана организация Comité Régional d’Action Viticole (CRAV), использующая практически методы террора для выражения своего протеста против импорта во Францию дешевого балкового (в основном) и в меньшей степени бутилированного испанского вина. Члены этой организации бьют стекла магазинов, разрисовывают их стены, часто устраивают поджоги виноторговых офисов, угрожают жизням профессионалов индустрии, перечеркивая сложившийся стереотип спокойной сельской жизни рядового французского винодела.

Надпись распыленной краской: “Остановить импорт”

Из страны постоянно идут новости о том, как озлобленные французские виноделы останавливают испанские танкеры с вином, открывают вентили и сливают тысячи литров дешевого испанского вина прямо на дорогу. Протестующие заявляют, что это испанское вино смешивается с южноамериканским и продается по ценам значительно меньшим, чем местный продукт.

Они могут громить и уже бутилированное вино:

Spain

Испанская граница проходит по рубежам района Лангедок-Руссильон и именно там на протяжении долгого времени производится в огромных количествах подобные испанским легко пьющиеся, недорогие местные столовые вина. Многие поколения здешних виноделов производят здесь только такие вина, не замахиваясь на что-то более серьезное. Естественно, реки дешевого испанского балка бьют по жизненным интересам местных французских виноделов.

И как с этим бороться? Ввести как Дональд Трамп повышенные ввозные пошлины на импортируемые в США алюминий и сталь нельзя – внутри ЕС нет никаких тарифных барьеров и запретительных пошлин. Требовать от своего правительства пересмотра членства в ЕС – затея глупая, у всех перед глазами пример британского Brexit, когда кабинет министров Терезы Мей пытается как можно больше смягчить его последствия?

Насколько реально существует возможность продаж дешевого испанского балка под видом французского вина?

Испания продает свои вина на экспорт по очень низкой цене: в два раза ниже итальянских вин и в 4 раза французских. Большая часть испанского вина уходит на экспорт в виде балка. В 2017 году на его долю пришлось 12.6 млн гл (57% всего винного экспорта страны). Балк в основном производят кооперативы, поскольку это быстрейший и простейший способ реализации вин, чем их самим бутилировать, маркетировать и распространять.

Типичная испанская “винная фабрика” балка

Основной покупатель дешевого испанского балка в объемных показателях – Франция. Затем идут Германия и Италия. Во Франции этот балк законно или нет разливается по бутылкам, порой смешиваясь с дешевыми местными винами и продается во Франции это как «vin table» (столовые вина). По заявлению Frédéric Rouanet, президента винодельческого союза департамента Aude на юге Франции, местные виноделы получают прибыль уже при цене €78 за гл вина, а испанское вино продается по цене €30 за гл. Прибыль более, чем в два раза.

(Как тут не процитировать вечного классика К.Маркса: “Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы”. Так кто-то будет бояться раследования каких-то проверяющих органов?)

Еще в январе 2017 года американский винный автор Blake Gray в своем блоге обратил внимание на некоторые странности статистики. С точки зрения объемов производства вина, Испания занимает третье место в мире, уступая Франции и Италии. Согласно статистике OIV (International Organization of Vine and Wine) по итогам 2017 года (в том году в связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдалось общее падение урожая винограда и соответственно уменьшение объемов производства вина) три крупнейшие «винные» страны произвели вина в млн гл:

Италия 42.5
Франция 36.7
Испания 32.1

Объем производства вина в Испании оказался на 14.5% ниже, чем во Франции. Может тот год был не показательным и выбился из общей картины в силу вышеуказанных причин. Вот статистика объемов производства в млн гл за 2013 – 2015 годы:

Страна 2013 2014 2015
1 Италия 54.0 44.2 48.9
2 Франция 42.1 46.8 47.4
3 Испания 45.3 39.5 36.6

В 2013-м году Испания произвела больше вина, чем Франция, но в последующие два года превосходство французских виноделов над испанскими составило 18% и 29% соответственно.

А теперь есть смысл сравнить площади виноградников в соответствующих странах. Согласно данным той же организации OIV, площадь виноградников интересующих нас трех стран по годам выглядит следующим образом, в тыс гектарах:

Страна 2014 2015 2016 2017
Испания 975 974 975 967
Франция 789 785 786 787
Италия 690 682 690 695

Испанские виноградники по площади стабильно превосходят французские и тем более итальянские, а вина с них производится меньше!

Стоит также иметь в виду и показатели экспорта вина, по крайней мере тех его объемов, которые легально пересекают границы государств. С точки зрения экспорта, Испания стабильный лидер.

Объем экспорта вина в млн гл и его цена на экспорт в млн евро, а также соотношение евро/л в 2016 и 2017 годах:

Страна Объем2016 Объем2017 Стоимость2016 Стоимость2017 л/евро2017
Испания 24.4 22.1 2 649 2 814 1.27
Италия 20.6 21.4 5 582 5 873 2.74
Франция 14.4 15.4 8 263 8 989 5.84

В этой таблице представлены главные экспортеры балкового вина по данным за 2015 год, в млн $

Страна Объем эксорта балка, в млн $
1 Испания 559
2 Италия 383
3 Франция 339

А куда же больше всего поставляет своего балкового вина Испания? А это видно из следующей диаграммы торговых маршрутов балка по данным за 2015 год:

Большего всего – во Францию. По итогам 2015 года – 511 тыс тонн! Это в два раза больше, чем в Германию – крупнейший в мире импортер балкового вина.

В 2000-м году Испания и Италия экспортировали свои вина примерно по одной цене – 1.41 евро за л. Уже в 2014-м цена 1 л итальянского вина выросла до 2.5 евро за л, а испанского упала – 1.17 евро за л. За счет этого итальянский винный экспорт вырос за этот период на 15%, а испанский – на 154%! Но при этом стоимость итальянского экспорта в два раза выше испанского. Из чуть более 500 млн литров вина, которые поступают из Испании во Францию, 90% приходится на балк, цена которого 40 евроцентов за л. (Для сравнения, Франция экспортирует балка 250 млн л при средней цене в €1.24 за л, в 3 раза дороже Испании. При таком ценовом раскладе испанский балк даже нет смысла бутилировать во Франции: его просто можно перепродавать в другие страны под видом французского с хорошо добавленной стоимостью. Важно только не попасться на этом проверяющим органам!) Соответствующие испанские власти отвечают на это, тем, что каждая страна имеет свои преимущества. Подобным образом французские производители молока наводняют испанский рынок своей дешевой продукцией.

Некоторые испанские винные регионы пытаются изменить эту ситуацию. Около 20-ти лет назад власти района La Rioja в северной части Испании приняли законодательство, требующее от производителей бутилировать на месте свое вино. Дело дошло даже до судебных исков в Европейский суд, который подтвердил законность данного решения. А вот в районе Castile-La Mancha посчитали, что аналогичный закон для их района не является практичным. В момент введения запрета в Риохе там на долю балка приходилось только 5% всего производимого там вина. А вот в Castile-La Mancha полно крупных производителей и кооперативов, для которых производство балка просто жизненно необходимо для экономического выживания. Отдельные владельцы известных хозяйств в этом районе, как например, испанский аристократ Carlos Falcó, который владеет винодельней Marqués de Griñón уже достаточно давно лоббирует политиков, чтобы те законодательно сместили приоритеты региона с балка на бутилированное вино. «Когда ко мне на винодельню приезжают иностранные покупатели, то я хочу продавать им мои вина по 20, 30 и даже 40 евро за бутылку. Но когда эти гости узнают, что буквально за углом продается вино менее, чем за один евро за бутылку пусть и худшего качества, это создает значительные проблемы для моего бизнеса», – говорит мистер Falcó.

Особенно тренд на производство балка усилился в Испании, когда в 2009 году ЕС решил больше не субсидировать перегонку излишков вина в крепкий алкоголь. Последовавшие после этого в Испании несколько обильных урожаев потянули цены на простые вина резко вниз. Неурожай 2017 года похоже стал некоторым облегчением для испанских производителей, чтобы хотя бы удержать винные цены на нынешнем уровне. Ну а если они даже несколько вырастут – то это будет чудом.

Что происходит с испанским или итальянским балком в Германии понятно: оно разливается по бутылкам или bag-in-box и продается в супермаркетах как испанское (или итальянское, если балк из Италии) вино. Немцы работают честно. А вот что с ним происходит во Франции?

У блогера Blake Gray тогда возник законный вопрос: “Как это получается, что в Испании больше площадь виноградников, а вина производится меньше?” Тут, конечно, можно рассуждать о плотности посадок лозы в обеих странах, о разной урожайности, о том, что основной сорт винограда в Испании — это белый Айрен (Airén), идущий на производство хересного бренди (но первоначально из него делают обычное белое вино). Но в целом климат Испании более теплый и стабильный, в отличие от Франции, и поэтому есть гарантия ежегодных высоких урожаев.

“А не продается ли оно как французское?”, – задается вопросом Blake Gray. Тогда этим можно легко объяснить, почему Франция по статистике производит значительно больше вина, чем Испания, при меньших площадях виноградников!

Почему испанское вино настолько дешевле французского?

Существует несколько объяснений:

- в Испании стоимость труда с/х рабочих значительно ниже, чем во Франции. Французские профсоюзы, в том числе и в сельском хозяйстве, оказывают значительное влияние на уровень зарплат, гарантированность занятости, продолжительность отпуска, выплаты по больничным листам, продолжительность рабочего дня и т.д.

– целый ряд французских винодельческих регионов, в том числе и самых известных (Шампань, Бордо, Бургундия и т.д.), находятся в зонах довольно рискованного виноградарства, когда весенние заморозки или летние грозы могут значительно сократить будущий урожай. В Испании подобных рисков куда меньше, погодные условия намного более предсказуемые и благоприятные.

- в Испании большая часть винограда убирается машинами, а это дешевле.

- в Испании дешевле земля под виноградниками. (Речь не идет о престижных хозяйствах, а о массовом производстве вина.)

- в стране существует много еще недостаточно известных и раскрученных винодельческих районов с недооцененными винами, а значит цена на них заведомо низкая.

Почему обнаружилась нехватка французского розового вина?

В последние несколько лет резко вырос спрос на розовые вина в США. Согласно последним данным, рост импорта французских розовых вин на американский рынок в основном и двигает очень небольшой, ежегодный прирост общего потребления вина в США. В прошлом году потребление розовых вин из Прованса в Америке выросло на 46.6% до величины в 1.87 млн ящиков. Бренды розовых вин из Лангедока и долины Роны также показали впечатляющий рост.

К 2020-му году предполагается экспорт французских розовых вин на американский рынок в количестве 3 млн ящиков – 5-кратный рост по сравнению с 2010-м годом.

Высокий спрос рождает рост цен, и французские экспортеры стараются отправлять на американский распухший от денег и спроса рынок максимально возможное количество вина. Цены на розовые вина в США выше французских. Только посаженные новые виноградники во Франции начнут давать первые плоды не ранее, чем через 3-4 года. Выход: заполнить образовавшийся недостаток французских розовых вин дешевыми аналогами из-за границы, но пытаться выдать их при этом за настоящее французское вино.

Выводы

Совет потребителям из других стран: этот случай совсем не означает, что французским производителям вина поголовно нельзя доверять. Просто надо внимательно читать винные этикетки, даже если там что-то написано очень маленькими и неприметными буквами. Если вас заботит качество и аутентичность вина, необходимо обращать внимание на импортера. Стоит доверять только тем, кто имеет хорошую и надежную репутацию. Порой выгоднее переплатить за вина таких импортеров несколько долларов, но при этом быть уверенным, что это настоящее вино.

 

В центре этой истории, как я уже указал выше, лежат законы свободного рынка. Их теоретически можно отменить указом или распоряжением, но лучше от этого никому не будет.

 

Похожая картина с дешевым испанским балком имеет место быть и в Италии, но что-то не слышно, чтобы кто-то перекрывал автомобильные трассы там и сливал тысячи литров вина на дорогу или указывал неправильную маркировку на упаковке. Может в Италии умеют не выносить сор из избы и решать проблемы «по-тихому»?

Где люди тратят больше всего времени на еду и питье?

Обычная история: группа офисных сотрудников в обеденный перерыв (lunch) пошла куда-то покушать вне рабочего места. Кто-то из работников кушает медленнее других, тщательно очищая свою тарелку. Остальные, давно поев, ждут, когда последний закончит свою трапезу. Международная организация OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) со штаб-квартирой в Париже, решила подсчитать, а сколько времени ежедневно жители разных стран в возрасте от 15 до 64 лет тратят в сутки на еду и питье? Это данные за 2015-й и последующие годы. В расчет принимались завтрак, обеденный перерыв (lunch), ужин и возможно какие-то еще дополнительные перекусы и питье (включая алкоголь) вне этих трех основных случаев потребления еды и напитков.

Eating and Drinking 1

«Победителями», вне всякого сомнения, стали французы. Каждый француз и француженка в сутки тратят на еду и питье 2 часа 13 минут. Средний итальянец и испанец отстают на 6 и 7 минут соответственно, заняв второе и третье места.

Стоит обратить внимание на то, что все три страны европейские, средиземноморские, с хорошей кухней и большим выбором местных вин. Жителей этих стран не отнесешь к трудоголикам, как например японцев, немцев или американцев.

На четвертом месте южные корейцы, отстающие от французов на 28 минут. И далее по списку. В первой 15-ке на последнем месте американцы – 1 час 02 минуты – на 1 час и 11 минут меньше, чем французы! Канадцы ушли недалеко от американцев – всего на 3 минуты.

Почему «победа» французов подразумевалась с самого начала?

Известно, что французы большие любители много и вкусно покушать и выпить. В силу сложившихся исторических, культурных, климатических и т.д. традиций, здесь знают толк в еде, способах ее приготовления, в умении сочетания различных ингредиентов блюд и напитков.

А главное, в желании получать максимальное удовольствие от процесса потребления продуктов и питья. Вкусно покушать и выпить, по мнению французов, это одно из важнейших жизненных наслаждений и экономить время на этом просто преступно по отношению к самому себе!

По этой причине в большинстве французских компаний до сих пор обеденный перерыв составляет 2 (!) часа и укоротить этот процесс не дают профсоюзы! Обычный ланч в рабочий день состоит из трех полноценных блюд, которые как правило сопровождаются вином или пивом и чашечкой кофе.

Это наиболее приятная часть дня и французы крайне редко только в особых случаях пропускают его. Они не рассматривают ланч, только как момент «дозаправки» на последующая часть рабочего дня. Покушать в обеденный перерыв считается здесь важным социальным моментом, когда коллеги по работе, члены семьи или друзья собираются вместе, неспешно общаются и едят. Часто это помогает установить новые связи между людьми. Французы мало «перехватывают» различные легкие закуски (snacks) между основными приемами пищи, поэтому к моменту обеда (или ужина) они становятся хорошо проголодавшимися и это способствует длительному приему пищи. Потребление еды и напитков для французов, это не столько восполнение затраченной энергии, а больше процесс идентификации человека: тут важно, что он ест и пьет, как это делает и с кем! Трудно найти француза/француженку которые проводят ланч рядом с компьютером, что-то печатая одной рукой, держа во второй свой бутерброд.

В ланч практически вся нация (95%) устраивается поудобнее за обеденными столами (дома, в ресторане, кафе и т.д.) и ест, пьет и общается. Это наиболее важный и основной прием пищи в течение дня. Закрываются магазины, офисы докторов, телефоны не отвечают. Полуденный прием пищи священен.

Кроме того, французы верят в то, что медленная еда – это правильная еда.

А если взять для примера США, то здесь ланч официально длится как правило 30 минут, а часто и того меньше. За это время серьезно и не поешь. А многие вообще не кушают в это время дня. Вместо этого они «перехватывают» snacks со всеми негативными эффектами от этого на здоровье, настроение, IQ и распространенный в Америке избыточный вес.

И тут мне хотелось бы привести отрывок из книги Питера Мейла, изданной в свое время на русском языке, «Франция. Еще один год в Провансе»:

«Подавляющее число мужчин и женщин, попадавших в поле моего зрения во Франции, отличались стройностью, подтянутостью и изяществом…

Здешние блюда повседневного рациона ужаснут врачей в Штатах: грибы в сливочном соусе, картофель, зажаренный в утином жире… А ведь это всего лишь подготовка к главному блюду. За которым, естественно, последуют сыр и десерт. Мудрые местные диетологи провозгласили, что именно красное вино поддерживает французов в добром здравии и сообщает им завидную стройность. («Французский парадокс».)

Мне хотелось бы верить, что все это объясняется столь просто, но подозреваю, на желудок француза влияют другие факторы. Меню француза содержит меньше всяческих улучшающих добавок, консервантов, красителей и иной прогрессивной высококачественной химии, на которую так падки в Штатах. Осмелюсь допустить, что лучше принимать пищу, сидя за обеденным столом, а не скрючившись, пристроившись к стойке бара, у компьютера, а то и за рулем автомобиля. Считаю также, что спешка при еде испортила больше пищеварительных систем, чем гусиная печенка (foie gras)…»

Бурбон и санкции

ЕС объявил о введении 25%-ных импортных тарифов на целый ряд американских товаров, включая бурбон, начиная с 25 июня этого года, Китай – с 6 июля. Это стало ответной мерой на введение США более высоких тарифов на европейские сталь и алюминий.

В 2017 году в странах ЕС было продано американского бурбона на сумму $154 млн, рост на $26 млн по сравнению с 2016-м. Однако этой положительной тенденции может «подрезать крылья» введение увеличенных импортных тарифов в страны ЕС.

Bourbon 2На данной диаграмме представлены объемы продаж бурбона (слева) и других видов американского виски (справа) в отдельных странах по итогам 2017 года в млн долларов США. Три главных импортера бурбона расположены в Европе: Испания, Великобритания и Германия. В 2017-м году на эти три страны пришлись продажи американского бурбона в количестве $127.5 млн. Это 35.2% всего экспорта бурбона в мире.

Согласно американским законам бурбон может делаться в любой точке Америки, если только при его производстве жестко соблюдены установленные законом правила. Однако, 95% всего бурбона производится в штате Кентукки. Этот факт объясняется высоким качеством местной воды, которая естественным образом фильтруется через известковые породы, и благоприятным для выдержки виски в бочках локальным климатом.

В самом штате Кентукки индустрия производства бурбона генерирует $8.5 млрд в год и дает работу 17.5 тыс человек, годовая зарплата которых составляет $800 млн (или $45 тыс в год на одного работника – соответствует чуть выше средней годовой зарплате по стране.) Налоги от всей цепочки производства и продаж составляют $825 млн в федеральный и местный бюджеты.

Бурбон – это тип американского виски, выдержанный в бочках, и основным сырьем для него является кукуруза.

Одной, всеми признанной версии появления названия «бурбон» нет. Согласно одного из вариантов, имя этого крепкого алкоголя происходит от названия графства Bourbon в штате Кентукки. По другой версии – от названия улицы Bourbon, что в исторической части Нового Орлеана в штате Луизиана.

Бурбон начали делать в 18-ом веке. А вот использование названия «бурбон» для виски прослеживается с 1820-х годов. На постоянной основе оно стало использоваться в Кентукки в 1870-х.

В чем разница между скотчем и бурбоном?

– география: скотч производится в Шотландии; бурбон в США.

– название (в английской транскрипции): скотч пишется как whisky; бурбон как whiskey.

– производство: скотч делается из солодового ячменя; бурбон из кукурузы (как минимум 51% этого злака в общей смеси. Остальные ингредиенты могут быть рожь, пшеница и ячмень).

Для того, чтобы виски мог носить имя бурбон, он должен отвечать шести стандартным правилам:

– он должен быть изготовлен на территории США;

– напиток должен быть выдержан в обязательном порядке только в новых, свеже обожженных бочках из белого дуба (страна производства дуба не лимитируется);

– в исходном сырье кукуруза должна составлять не менее 51%;

– по окончанию процесса дистилляции напиток должен иметь крепость не менее 80°. При заливании его в бочку крепость должна быть не выше 62.5°. Почему столько? Считается, что именно при такой крепости напиток получает из тела бочки максимум компонентов. Бурбон должен заливаться в бутылки при крепости в 40°. Соответственно, при переливании бурбона из бочки в бутылки он разбавляется водой. Это единственная добавка посторонней субстанции, которая разрешается при производстве бурбона!

– запрещено добавлять какие-либо искусственные красители или вкусовые добавки (по этой причине знаменитый бренд американского виски Jack Daniel’s не является бурбоном, а Tennessee whiskey, поскольку он фильтруется сквозь кленовую древесную щепу перед бутилированием, что придает напитку дополнительные вкусовые нюансы). Каким бурбон выходит из бочки, таким он и заливается в бутылку и попадает к потребителю;

– выдержка в бочке не менее двух лет; если бурбон выдерживался в бочке менее 4-х лет, то об этом имеется указание на этикетке. Если более этого срока – никаких упоминаний о сроке выдержки не делается.

При правильных влажности и температуре окружающей среды бурбон с одной стороны впитывается в тело бочки, а с другой вытягивает из ее дубового материала важные ингредиенты – те самые, которые придают напитку тона карамели, меда, ванили и дыма.

На данной картинке дана визуализация вкусовых ароматов, которые можно обнаружить в бурбоне

Использованные от бурбона бочки часто отсылаются в Шотландию, где в них выдерживается местный скотч, правила производства которого не требуют использования только новых бочек.

Что интересно: другие виды виски, производимые в США, дополнительному налогообложению в Европе не будут подвержены!

Почему ЕС и другие страны решили «отыграться» именно на бурбоне, не трогая остальные виды американского виски? Целью введения ответных повышенных тарифов было не только сделать «зеркальный» ответ на американские действия, но и наказать при этом производителей тех штатов, представители которых имеются в обеих палатах Конгресса от республиканской партии. По законам США каждый штат представлен в Сенате двумя сенаторами независимо от численности населения штата. От штата Кентукки в сенате заседают два республиканца: Mitchell “Mitch” McConnell Jr. (Митч МакКонелл) и Randal “Rand” Paul (Ренд Пол).

McConnell занимает большую должность – он лидер республиканского большинства в нынешнем Сенате с 3 января 2015 года и проводит жесткую протрамповскую политику.

Сенатор Ренд Пол политик более умеренного склада, занимающий позиции, порой не совпадающую с «генеральной линией» его партии.

Наказание бурбона – это в первую очередь удар по избирателям Митча МакКонелла, которые, возможно, разочарованные введением повышенных ввозных тарифов на их продукцию за рубежом, начнут как-то высказывать своему избранному сенатору определенное недовольство, а тот в свою очередь, учитывая его высокое положение, попытается повлиять на Трампа! Сомнительно, но все может быть, уж слишком непредсказуем Дональд в своих решениях «Сделаем Америку снова великой!»

Мировой рынок крепкого алкоголя. 2017-й год. Общий анализ

Британский журнал «The Spirits Business» подвел свой ежегодный рейтинг наиболее успешных мировых брендов крепкого алкоголя по итогам 2017 года – Brand Champions 2018. (В расчет берутся только объемные показатели продаж по всему миру. Основа публикации – статистические данные компании Euromonitor International Limited. Компания была основана в 1972 году и ее штаб-квартира расположена в Лондоне.) Публикуемая журналом статистика пользуется доверием среди специалистов и часто цитируется другими изданиями и экспертами. “Пробежимся” достаточно укрупненно по результатам последней публикации.

Общий анализ

В 2017 году мировая индустрия крепкого алкоголя показала наилучшие результаты за последние пять лет в объемных показателях. В целом по миру продажи всех видов крепкого алкоголя в 2017-м году выросли на 1.5% по сравнению с 2016-м. Общий объем продаж – 2.4 млрд стандартных 9-л ящиков. (9-л ящики были выбраны в качестве единицы измерения, поскольку 12 бутылок стандартного объема по 0.75 л как раз и составляют 9 литров.) Это достаточно примечательный факт, поскольку тенденции последнего времени – пить меньше, но более качественные (дорогие) напитки. Spiros Malandrakis, менеджер Euromonitor в области алкогольных напитков, назвал 2017-й «винтажным годом» для всего алкогольного рынка с «особо заметными улучшениями» в большинстве его секторов, включая крепкий алкоголь. Особенно хорошие показатели роста показали категории виски и текилы. Особый вклад в рост продаж брендов крепкого алкоголя в мире внес blended Scotch whisky. Согласно данным Scotch Whisky Association, экспорт этого вида продукции вырос за год на 0.9% до объемов в 802 млн бутылок (не ящиков). Однако нельзя сказать, что прошедший год оказался безоблачным для производителей Scotch whisky. Неопределенность, вызываемая процедурой Brexit, и решение Британского Верховного суда, установившего минимальные цены на единицу этой продукции в Шотландии, против чего на протяжении многих лет страстно выступала индустрия скотча. Не все было гладко и с производством виски в Ирландии. Там были предложены изменения в Public Health (Alcohol) Bill, определяющие некоторые ограничения на производство местного виски, а также необходимость введения географического обозначения на местную продукцию после выхода Великобритании из ЕС. (Как известно, Ирландия остается в ЕС, никакого референдума о выходе ее не проводилось.) Но с другой стороны, индустрия производства виски в последнее время испытывает беспрецедентный приток инвестиций как в уже существующие производства, так и в создание новых.

Аналогичная тенденция экспансии капиталов в производства виски наблюдается и в США. Согласно Distilled Spirits Council, продажи американского виски за прошлый год выросли на 8.1% до уровня в US$3.4 млрд. Сейчас, правда, этому росту угрожают вводимые ЕС и Китаем повышенные импортные тарифы на целый ряд американских товаров, включая и Бурбон. Как далеко это зайдет – пока никто не знает. Рост показывает и производство индийского виски, оправившегося от процессов демонетизации в стране и серьезных запретительных мер против алкоголя, вводимых правительством премьер-министра Нарендра Моди. Резко вырос мировой спрос на японский виски, чтобы особенно видно на примере специализированных аукционов.

Индустрия коричневых (окрашенных) спиртов, в первую очередь Коньяка, начала восстанавливаться в Китае, после падения его продаж в Поднебесной в связи с борьбой коммунистического руководства страны против взяточничества среди местных чиновников в виде подношений дорогого алкоголя. (Видимо посчитали эту борьбу безполезной! Они не первые уперлись в стену в этом вопросе.)

Ром, как белый, так и окраенный, за год по миру увидел рост на 0.7% до уровня в 144.8 млн ящиков.

Но наибольший рост в 2017-м показали текила и мескал сразу на 4.9% до величины в 33.6 млн ящиков. В связи с нехваткой исходного сырья – агавы, цены на нее значительно выросли, но это пока не очень отпугивает покупателей. Эта индустрия в прошлом году также испытала большое количество поглощений, покупок и слияний, что лишний раз доказывает интерес инвесторов к Текиле. Вызывают правда определенные опасения у специалистов, насколько индустрия производства Текилы и Мескал способна к постоянному росту.

Несмотря на существующие разговоры о падении интереса к джину, его индустрия в прошлом году показала завидную стабильность, что позволило некоторым назвать эту тенденцию «ginaissance» («джинессанс» по аналогии со средневековым Ренессансом). Рост продаж джина по миру в 2017-м составил 5%!

В категории, которая традиционно стоит «тихо в сторонке» – ликеры, отмечен за год рост в 0.8%, который в основном произошел за счет продолжающейся моды на культуру коктейлей.

По-прежнему показывают стабильный годовой рост локальные алкогольные бренды, такие как корейский soju и китайский baijiu, которые пользуются спросом только на своих огромных, но ограниченных географически местных рынках. Общая их прибавка составила 20 млн ящиков. Международные игроки крепкого алкоголя на таких рынках пока еще не могут полноценно соревноваться с местной продукцией, в первую очередь в силу исторических традиций.

Показатели по водке продолжили путь вниз прежде всего за счет падения продаж в Восточной Европе. Как отметил эксперт: «Водка, все еще находящаяся в ловушке нисходящей спирали, остается предвестником напоминания об опасности самоуспокоенности и неумолимой природе циклических изменений вкусов поколений потребителей».

В нижеследующей таблице даны обобщённые данные продаж по категориям алкоголя за 2017-й год в 9-л ящиках.

(Водка включена в более широкую группу «white spirits»)

Revie 1

Американский винный рынок в графиках

После почти 20-летнего непрерывного роста общего потребления вина в Америке в объемных показателях в последние пару лет кривая спрямилась. Сейчас доминирующий тренд на американском винном рынке – премиализация – все большая покупка вин из более дорогих ценовых сегментов. (Премиальным вином считается то, что стоит более $10 за стандартную бутылку). Объяснение этому простое: если у потребителей есть больше денег, то у них есть и желание их больше тратить! При этом качество вина может оставаться таким же, но срабатывает легко объяснимый психологический эффект: ну если вино дороже, значит оно должно быть лучше! Рост продаж вин по цене $10+ за бутылку нивелируется падением продаж в сегменте менее $10 за бутылку.

На графике по вертикальной оси показаны годовые объемы продаж вина в США в миллионах галлонов.

А вот как распределяются объемы продаж вина в денежном выражении на американском рынке в зависимости от ценового сегмента:

Если брать вторую половину 2017 года, то рост показывают только сегменты $15-$19.99 и более $20. Более дешевые заметно падают.

На следующем графике показано распределение продаж вина среди различных поколений населения США и ценовых сегментов. Легко заметить, что самые дорогие вина приобретают представители поколения беби-бумеров (51-68 лет) и поколение Х (39-50). Миллениумы (22-38) предпочитают вина в ценовых категориях менее $15 за бутылку и в интервале $20-$29.99.

Этот график хорошо рассматривать вместе со следующим, где представлены средние доходы американских семей в зависимости от возраста. Как видно, наибольший годовой доход приходится на возрастную группу 55-64 года – $140 686, а это как раз беби-бумеры. Они больше получают – они и больше тратят.

И на последнем графике представлены данные об объемах продаж сортовых вин в денежном выражении на рынке США в зависимости от ценовой категории.

К этим графическим материалам известный американский винный блогер Wine Curmudgeon дал такие комментарии:

– винный бизнес, особенно в Калифорнии, рассматривают премиализацию вин как землю обетованную – как способ поднимать цены без необходимости соответствующего повышения качества. Можно делать меньше вина и получать такую же прибыль. А поскольку общее потребление вина в США в последнее время значительно замедлилось, то это означает, что «пирог» не так уж и большой и все больше производителей запрашивают за свое вино все большую цену. Кто проигравший в этой ситуации – естественно, конечные потребители.

– 95% всего населения США, а не только любители вина, никогда не покупают вино по $20 за бутылку. Так что премиализация не касается 9.5 из каждых 10-ти жителей США, а значит она не делает вино более популярным в Америке.

– статистика утверждает, что часто потребляющий любитель вина с неплохим доходом покупает в неделю две бутылки вина по $40 за бутылку. В месяц – это $320. За эти деньги в месяц можно взять в аренду престижный автомобиль Audi A3 Cabriolet! Достаточно серьезная дилемма для любителей вина!

– статистика также говорит о том, что падают продажи в сегменте дешевых вин. Предполагается, что те, кто раньше платил за бутылку вина $4-$5 переключаются на покупки в $12 и выше. Только винодельни могут в это наивно верить. Что более вероятно, так это то, что основными покупателями таких вин являются пожилые люди, а они с возрастом просто пьют вина меньше. Они также умирают естественным образом и меньше тратят на вино. Это в конечном итоге поднимает среднюю цену продаваемого вина без увеличения числа потребителей.

 

Алюминиевая укупорка, чилийский винный экспорт и красные сорта Испании

1. Все больше алюминиевых крышечек?

Вышеприведенная диаграмма составлена по совместным данным IWSR и Euromonitor International. На ней показана динамика изменения использования алюминиевой винной укупорки (навинчивающих колпачков) для бутилированных тихих вин в мире, Европе и США на период 2012 – 2016 годы.

Согласно диаграмме в целом по миру за вышеуказанный период рост использования алюминиевых крышечек для укупорки бутилированных тихих вин составил 13.2% и на их долю в 2016 году приходилось 29.6% всего рынка.

Соответственно, для Европы эти цифры составили: рост – 14.5% и 30.0% (2012 год – 26%) рынка. И для США – рост 29.1% при доле на рынке в 44.9%.

В 2016 году всего в мире было продано 30 млрд бутылок тихих вин разных форматов. Компания IWSR предпочитает весь проданный объем переводить в стандартные 0.75 л бутылки. По их подсчетам в 2016 году было реализовано 28.3 млрд таких бутылок. Что и показано в левой части диаграммы.

2. Чилийский винный экспорт за 2016 – 2017 годы.

Chili 1

Первые две колонки – объемы чилийского винного экспорта по странам в объемных показателях (9-л ящиков) и в $US. Третья – средняя стоимость одного 9-л ящика вина. Последующие три колонки – изменение объемных и денежных показателей экспорта в %, а также стоимости одного ящика тоже в % при сравнении 2016 года к 2017-му. (Под названием “Америка” подразумеваются США.)

По материалам журнала The Drink Business

3. Красные винные сорта Испании

Spain 1

 

OIV: опубликованы последние данные

Сайт businessinsider опубликовал последнюю статистику OIV (International Organization of Vine and Wine) по итогам 2017 года. Кратко она выглядит следующим образом:

– глобальное производство вина в 2017-м опустилось на рекордно низкий уровень, сравнимый с цифрами 60-летней давности. Основная причина – плохие погодные условия в основных европейских винопроизводящих странах

– общемировой объем произведенного вина – 250 млн гл, падение на 8.6% по сравнению с 2016-м. Хуже показатели были в 1957 году – 173.8 млн гл

OIV 5

– по странам:

Италия -17% 42.5 млн гл
Франция -19% 36.7 млн гл
Испания -20% 32.1 млн гл
Страны ЕС -14.6% 141 млн гл

США (4-й производитель вина в мире) – производство 2017 года стабильно 23.3 млн гл, не отличается от средних показателей нескольких последних лет;

Австралия (5-й производитель вина в мире) – производство 2017 стабильно 13.7 млн гл;

Аргентина (6-й производитель вина в мире) – рост 25% или 11.8 млн гл, правда эти цифры выглядят высокими за счет крайне низкого урожая в стране в 2016-м;

Чили – падение на 6% – 9.5 млн гл; это уже второй год падения производства вина в стране.

Китай – (7-й производитель вина в мире) – производство стабильно.

Южная Африка – +2.6% или 10.8 млн гл

OIV 6

- глобальное потребление вина в 2017 составило 243 млн гл. – рост на 1.8% по сравнению с 2016-м. США потвердили свою позицию крупнейшей винопотребляющей страны мира – 32.6 млн гл. Франция – 27 млн гл, Италия – 22.6 млн гл, Германия – 20.2 млн гл. Потребление вина в Китае растет третий год подряд; в 2017-м рост составил 3.5% до уровня в 17.9 млн гл.

OIV 7

OIV 8

- самой крупной страной по экспорту вина в объемных показателях остается Испания, на долю которой приходится 20.5%. В денежном выражении винного экспорта впереди всех Франция – 9.0 млрд евро или $11 млрд.

Основные экспортеры вина:

OIV 10

Основные импортеры вина:

OIV 11

- общий объем мирового винного экспорта за 2017-й год составил 107.9 млн гл (рост 3.4% к 2016-му) и 30.4 млрд евро в стоимостном выражении (рост 4.8%).

Мировая винная торговля по категориям:OIV 9

- мировая площадь виноградников – 7.6 млн га, цифра стабилизировалась на этом уровне с 2008 года. В 2017 году выросли площади виноградников в Китае (+6 тыс га) и в Италии (5 тыс га). В Турции обратная тенденция – минус 20 тыс га и в Испании – минус 8 тыс га. По занятым площадям под виноградники лидирует Испания – 1 млн га, Китай – 870 тыс га и Франция 790 тыс га.

OIV 2

OIV 3

OIV 4

И наконец, OIV подвела предварительные итоги урожая 2018 в Южном полушарии: в целом производство вина в Южном полушарии останется стабильным – 52.7 млн гл. Но по разным странам большой разброс: предполагается рост производства вина в Аргентине, Чили, Новой Зеландии и Уругвае и его падение к цифрам 2017 года в Австралии, Южной Африке и Бразилии.

Пополнение линейки вкусовых водок Stoli

Stoli Group USA, подразделение компании SPI Group, представила свой новый продукт – водка со вкусом огурца – Stoli Cucumber.

Это первое дополнение к серии уже существующих вкусовых водок Stoli за последние пять лет. Этот вариант, как и другие вкусовые версии Stoli, имеет крепость 37.5% и предназначен к употреблению очень хорошо охлажденным самостоятельно или в коктейлях. Цена в американской рознице $20 за 0.75 л бутылку.

Эксперты оценили вкус новой водки как свежий и чистый с мягким финишем. Бренд можно легко совмещать с мятой, лимоном и лаймом. В линейку нового продукта входят Stoli Cucumber Spritz, Cucumber Martini, Cucumber Mule и Cucumber Bloody Mary. В некоторых магазинах к бутылке Stoli Cucumber будет бесплатно прилагаться небольшой пакетик мексиканского перца чили (chile) в качестве пикантного дополнения, которым можно будет покрыть края бокалов.

В прошлом году согласно Impact Databank продажи продукции Stoli в США выросли на 0.8% до 1.73 млн 9-л ящиков.

Бренд Stolichnaya был основан в 1938 году в СССР. Первая вкусовая водка этого бренда была представлена на рынке крепкого алкоголя в 1962 году.

Примечание: Stoli Group USA, LLC – американский импортер и продавец алкогольных напитков со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основана в 2013 году и является подразделением SPI Group, расположенной в Люксембурге.

Продажи водки в США растут черепашьими темпами, но растут!

Конкуренция на водочном рынке США ожесточенная, как никогда. Лишь несколько ключевых игроков водочного рынка чувствуют себя относительно благополучно, но для многих наступили нелегкие времена. Более, чем у половины из первых 25-ти водочных брендов на рынке Америки в прошлом году наблюдались стагнация или падение продаж в объемных показателях.

Согласно данных Impact Databank в 2017-м году на рынке США было продано 77 млн 9-л ящиков водки, что составило 1/3 всего рынка крепкого алкоголя в стране. По сравнению с 2016-м годом рост продаж водки в объемных показателях вырос на 1%. А с 2010 года рост продаж водки в США увеличился на 15 млн ящиков.

В последние годы наблюдается некоторое падение интереса американских потребителей к импортной водке. В 2010 году на долю импортной продукции приходилось 34% всех водочных продаж, в 2017-ом этот показатель несколько опустился до 31%. Соответственно, на эти три процента было куплено больше местной водочной продукции. Причем этот рост во многом поддерживается успехом одного местного бренда – водкой Tito’s, которая производится в городе Остин, штат Техас. (Цена в американской рознице $21-$22 за бутылку 0.75 л с учетом налога на продажи.)

В 2017-м году объемы продаж водки Tito’s выросли сразу на 40% до величины в 5.8 млн ящиков, а в денежном выражении была превзойдена заветная для многих отметка в $1 млрд. В этот почетный клуб «миллиардных продаж» на американском рынке крепкого алкоголя входят еще такие знаменитые бренды, как коньяк Hennessy, виски из Теннесси Jack Daniel’s, текила Patrón, канадский виски Crown Royal и водка Smirnoff.

Помимо Tito’s свой вклад в рост продаж местных водок внесли еще два бренда – New Amsterdam (в рознице $14 за 0.75 л), производимый знаменитой компанией E. & J. Gallo Winery, более известной своими калифорнийскими винами, и Deep Eddy ($17). Что интересно, последний производится в том же Остине, что и Tito’s.

Объемы роста продаж водки уступают росту продаж виски на американском рынке, но водка пока остается главным игроком на местном рынке крепкого алкоголя.

Из первой десятки наиболее продаваемых водок в США рост в объеме показал еще шведский бренд Svedka ($15), принадлежащий компании Constellation. В 2017 году он прибавил 1.9% до величины в 4.4 млн ящиков. Остальные участники почетной десятки – Smirnoff, Absolut, Burnett’s, Skyy, Pinnacle, Grey Goose и Ketel One – все в минусе по сравнению с 2016-м.

Если взять первые 25 водочных брендов на американском рынке по объемным показателям, то двузначный годовой рост показал ранее упомянутый бренд Deep Eddy – 15% до величины 1.2 млн ящиков и еще один местный водочный бренд Sazerac’s Platinum 7X – рост в 14% до величины в 1.3 млн ящиков.

Небольшой рост за прошлый год показали водочные бренды Stoli, Taaka, Seagram’s и Sobieski.

Примечание: основателем и единственным на сегодня владельцем бренда Tito’s является Bert Beveridge. Последний список Forbes самых богатых американцев поставил его на 324 позицию с капиталом в $2.6 млрд. Компания была создана в 1997 году. Эта водка делается только из кукурузы и проходит шесть циклов перегонки.

Итальянцы на американском рынке

Vinitaly, национальное итальянское торговое агентство, озвучило свои планы по организации кампании продвижения итальянских вин на американском рынке. Для это предполагается потратить $25 млн за три года.

Американским любителям вина не стоит особо доказывать, что в Италии производят одни из лучших вин в мире. Однако итальянские виноделы уверены, что они могут значительно улучшить продажи своей продукции на американском винном рынке, крупнейшем в мире. Именно для этого и затевается дорогостоящая и агрессивная рекламная кампания. Цель – поднять имидж итальянского вина как в глазах обычных потребителей, так и среди винных профессионалов. Большинство американцев воспринимает итальянское вино как достаточно простое и повседневное. Но Италия производит и другие вина.

На сегодня Италия является крупнейшим экспортером вина в США. В 2016 году в Америку с Аппенинского полуострова было экспортировано 37.9 млн 9-л ящиков вина. В том же году из Франции в США поступило 15.3 млн ящиков. Но итальянские виноделы хотят соперничать с французскими также и в премиальном сегменте винного рынка. Опросы американских потребителей показывают, что они воспринимают итальянские вина в большинстве своем, как «традиционные» и «под настроение», а вот французские – как «исключительные» и «элегантные». С точки зрения качества винная продукция обеих стран воспринимается потребителями примерно как равная, но итальянские вина при этом почти в два раза дешевле, чем французские. Особенно ценовая разница ощущается между итальянским Prosecco и французским Шампанским. Здесь соотношение цен 6:1!

Поначалу рекламная кампания начнется в пяти штатах, на которые приходится 2/3 всего итальянского винного экспорта: Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Иллинойс и Флорида. Затем предполагается вовлечение и других штатов.

Всего итальянский экспорт в США в год составляет $50 млрд: от модной одежды, мебели и до мотоциклов и продуктов. На вино приходится из этой суммы только 3.5%, а вот на его рекламу в США предполагается потратить 30% всего выделяемого бюджета по одной простой причине: «Потому что вино – это знаковый продукт. Это то, что больше всего выражает итальянскую культуру», – говорит Maurizio Forte, директор итальянского торгового представительства в Нью-Йорке.