Известный американский винный эксперт Liz Thach, Master of Wine, каждый год подводит итоги работы американской винной индустрии, привлекая для этого огромный объем первоисточников. (Ее выводы за 2015 год можно посмотреть здесь, а за 2016 год здесь.) Статистические материалы Liz Thach надежны, вызывают доверие у специалистов отрасли и постоянно цитируются другими авторами. Только что в своем блоге она выложила результаты 2017-го года. Что они показывают по мнению самого автора?
Общее заключение: происходит небольшой, медленный рост потребления вина в США. (Я уже не раз цитировал других авторов, которые объясняют этот рост в первую очередь увеличивающимся из года в год населением страны, легальным и нелегальным, а не увеличением подушного потребления вина.) Однако винная индустрия Америки сталкивается со все более жесткой конкуренцией от импортных производителей и со стороны других секторов алкогольного рынка.
Общий объем продаж вина в 2017 году на рынке США составил $62.7 млрд (2016 год – $60.0 млрд). Рост за год +4%.
Из этого количества на местное вино пришлось $41.8 млрд ($39.8 млрд в 2016); рост +5%. Импорт – 20.9 млрд ($20.2 млрд 2016); рост +3%.
А вот как разделился этот объем по странам и штатам:
66% всех винных продаж в США приходится на вина из штата Калифорния (включая импортный балк, бутилированный в этом штате) или 268 млн 9-л ящиков. 26% – упакованное вино, поставленное по импорту или 104 млн ящиков. 8% или 31 млн ящиков – все остальные 49 штатов (включая импортный балк, бутилированный в этих штатах).
Всего на американском рынке в 2017 году было продано 403 млн ящиков или +1.0% по сравнению с 2016-м (399 млн ящиков).
2017-й год оказался 25-м подряд годом роста продаж вина на американском рынке. Правда в прошлом году этот рост оказался ниже, чем в предыдущие годы. Если в 2017-м рост составил +1.0%, то в 2016-м +2.6%, в два с половиной раза меньше.
Активность по основным каналам распространения вина
Продажи Off-Premise (в ритейле на вынос) в 2017-м составили 78% всех продаж вина (2016-й – 78.75%) при средней цене за бутылку вина в $10. В ценовом диапазоне $15-$19.99 за бутылку рост продаж выражался двузначными цифрами. В диапазоне до $8 за бутылку – негативный рост. Но при этом 55% всего проданного вина в США приходится именно на этот ценовой отрезок (2016 – 58%). В США на сегодня 192 тыс торговых точек, торгующих вином на вынос.
Продажи On-Premise (бары, рестораны, стадионы и т.д. с потреблением на месте покупки) – около 20% от общего количества продаж в США со средней ценой одной стандартной бутылки в $40 (в 4 раза выше, чем Off-Premise). Эти показатели ничем не отличаются от 2016 года. Число баров и ресторанов, торгующих вином составляет 373 тыс.
Всего торговлей вином в стране занимаются 373 + 192 = 565 тыс точек. (В 2016-м – 550 тыс. (В 2003-м их было 447 370 точек.) Рост произошел в первую очередь за счет открытия новых баров и ресторанов, а также новых торговых точек в спортивных барах, кинотеатрах, на стадионах и аренах.)
Прямые поставки вина потребителям от производителей Direct to Consumer (DTC): (функционирующая в стране 3-х уровневая система дистрибуции вина, существующая еще со времен отмены Сухого закона, по-прежнему препятствует развитию этого вида виноторговли на американском рынке. Отдельные штаты, в первую очередь основные винопроизводящие, добились некоторого смягчения существующих правил и разрешения поставок вина непосредственно потребителю, минуя промежуточные звенья, что удешевляет вино и создает для потребителя бóльший выбор). На долю DTC пока приходится по стране менее 2% от всей виноторговли в объемных показателях или 5.78 млн ящиков (2016 – 5 млн ящиков ровно) на сумму в $2.7 млрд (2016 – $2.33 млрд).
Интернет: продажи вина по интернету в 2017 году в США составили 4% от общего объема, проданного в стране, или $2.5 млрд.
(Для справки из этого же отчета Liz Thach: вся мировая торговля вином по интернету, правда за 2016-й год, составила 5% или $9.8 млрд.)
Число виноделен в США
Общее число работающих виноделен в США в 2017-м году составило 9 654 единиц – 6% роста в сравнению с 2016-м (9 091 ед.)
Первые пять штатов представлены на диаграмме.
Американский винный экспорт
В прошлом году он оказался немного меньше 2016-го в основном из-за небольшого урожая. За границу было поставлено 40 млн ящиков как упакованного вина, так и балком, что составило $1.49 млрд.
Что из себя представляют американские потребители вина?
Из всех взрослых американцев (21 год и старше) потребляют вино пусть даже редко или эпизодически – 40%; потребляют другой алкоголь – 36% и 24% трезвенники.
Разбивка потребителей по полу:
59% – женщины, 41% – мужчины
Разбивка потребителей по возрастам:
– старше 72 лет – 9%
– 53-71 год (поколение беби-буммеров) – 37%
– 41-52 года (поколение Gen X) – 19%
– 23-40 лет – миллениумы – 32%
– 21-22 года – поколение i-Generation – 3%.
Потребляют вино больше, чем раз в неделю – 35%
Потребляют вино реже, чем один раз в неделю – 65%.
Потребление вина на душу населения в год – 11 л. Хотя США остается крупнейшей страной в мире по общему потреблению вина, показатель на душу населения отстает от многих других стран.
Американцы предпочитают суммарно вино и крепкий алкоголь пиву даже при растущей популярности его крафтового сегмента.
Сортовые предпочтения
В 2017 году пять наиболее популярных винных сортов с точки зрения объемов продаж в денежном выражении на вынос остались без изменения.
- Шардоне
- Каберне Совиньон
- Красные смеси
- Пино Гриджио
- Пино Нуар
Правда доля Шардоне уменьшилась в прошлом году на 0.9%. Это дает экспертам повод предсказывать ситуацию, что Каберне Совиньон может обойти Шардоне в ближайшие год-два.
Самые быстро растущие винные категории по итогам 2017:
- розовые вина: рост составил 59% (!) в денежном выражении. Наиболее популярны французские розовые вина – 51% американского рынка. 37% пришлось на американские розовые. И итальянские розовые – 5%. Самая популярная ценовая категория розовых вин – $11-$15 – 31%.
- игристые вина
- вина из сорта Совиньон Блан
Самые быстро растущие винные регионы/страны по объемам продаж на американском рынке:
Орегон – 15% роста за год по деньгам и объемам. Затем идут Франция и Новая Зеландия.
Упаковка
Новые инновации в области винной упаковки хорошо принимаются американскими потребителями. За прошлый год на 49% увеличились продажи вина в алюминиевых банках, 37% роста продаж вина на разлив, 18.5% роста продаж вина в тетра-паках, +15.2% в bag-in-box и +7.5% в пластике. Все эти виды упаковок, за исключением bag-in-box, достаточно новые для американского рынка, хотя некоторые из них уже давно известны в других странах.
Пять крупнейших американских виноделен и дистрибьютеров вина
Примечание: 1. Некоторые из перечисленных виноделен продают вино и за границу, поэтому их общий объем производства будет больше, чем указано в таблице, касающейся только американского рынка.
2. В списке крупнейших американских винных дистрибьютеров совсем недавно было объявлено о слиянии №2 и №3, что сделает объединенную компанию крупнейшей в стране.
Пять крупнейших американских винных брендов по продажам в объемных показателях:
| 1) Franzia |
| 2) Barefoot |
| 3) Robert Mondavi |
| 4) Sutter Home |
| 5) Carlo Rossi |
